Como gerenciar cargos e equipes no LeadMark

Na plataforma da LeadMark você pode gerenciar sua equipe de vendedores, supervisores e gestores com facilidade. Isso pode ser realizado por meio da função “Cargos e Equipes”, onde são criados e designados cargos para cada membro da sua equipe.

Cargos que podem ser criados

Atualmente, estão disponíveis os seguintes cargos para a sua equipe, a saber:

– Master;

– Diretor;

– Gerente;

– Coordenador;

– Supervisor;

– Vendedor (usuário básico)

Como cadastrar nova equipe

Ao cadastrar uma nova equipe, você poderá criar regras específicas para ela e ter um controle melhor das vendas e distribuição de leads. Confira com detalhes como criar uma nova equipe na plataforma:

Passo 1: Localize a opção “Gerenciar equipes”

Em“Configurações” clique na opção “Cargos e Equipes” e “Gerenciar Equipes”. Será exibida uma tela com as equipes da sua conta que estão ativas.

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Equipes

Passo 2: Adicione equipe

No ​box ​ Gerenciar Equipes, clique no ícone “+” e em seguida “adicionar equipe”

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Equipes

Passo 3: Cadastre uma nova equipe

Escolha um nome para sua equipe e após isso defina os responsáveis por esse vendedor.

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Equipes 2

Como gerenciar cargos

Um vendedor se tornou um novo supervisor da equipe? Você pode alterar essa mudança de cargo na plataforma da LeadMark. Para tanto, basta seguir esse passo a passo simples:

Passo 1: Localize a opção “Gerenciar equipes”

Em“Configurações” clique na opção “Cargos e Equipes” e “Gerenciar Equipes”. Será exibida uma tela com as equipes da sua conta que estão ativas.

Gerenciar equipes leadmark

Passo 2: Gerenciar cargos

No ​box ​ Gerenciar Equipes, clique no ícone “+” e em seguida “gerenciar cargos”

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Equipes 3

Passo 3: Selecione o cargo

No ​box  “Cargo” selecione o cargo que deseja alterar. No lado direito, será exibido os detalhes sobre os profissionais. Após isso, clique no ícone verde, localizado no canto direito da tela.

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Definir cargos

Passo 4: Altere a hierarquia

Clique no Cargo e escolha o novo cargo do membro da equipe. Após isso, clique em Alterar Hierarquia.

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Definir cargos 1

Estipule regras de leads

Com as regras de distribuição de leads você consegue liberar recursos e indicações para os vendedores ideais da sua equipe. O processo é automatizado, o que facilita a gestão e acompanhamentos dos seus vendedores.

Como fazer a distribuição de leads

Com as regras de distribuição de leads você consegue liberar recursos e indicações para os vendedores ideais da sua equipe. O processo é automatizado, o que facilita a gestão e acompanhamentos dos seus vendedores.

Passo 1: Localize a opção “Distribuição de Leads”

No menu lateral, clique em “Configurações”, “Regras” e em seguida “Distribuição de Leads”

regras de leads

Passo 2: Adicione as regras

No ​box ​ “Regras de Leads” clique no ícone “+” e depois em “Adicionar regra”

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Regras

Passo 3: Cadastre a nova regra

Preencha o cadastro no ​box ​ com as informações solicitadas dessa forma:

– Nome:​ Crie um nome específico para a sua nova regra;

– Tipo da Regra:​ Escolha entre regra padrão ou bônus;

– Limite mensal por vendedor:​ Quantidade mensal de leads que os vendedores irão receber;

– Limite diário por vendedor:​ Quantidade diária de leads que os vendedores irão receber;

– Segmentos:​ Escolha quais segmentos de planos de saúde o vendedor vai receber “Plano de saúde” ou “Plano odontológico”;

– Tipo: ​Selecione o tipo de plano de saúde que será distribuído: individual, empresarial ou familiar;

– DDD:​ Escolha o DDD da região das leads para os vendedores. Para cadastrar mais “DDDs” basta clicar no ícone “+”;

– Operadora: ​Selecione a operadora das leads. Para adicionar outras opções, clique no ícone “+”;

– Dia e horário: ​Selecione o dia da semana e horários em que as leads deverão ser distribuídas.

Para finalizar, clique na opção “Salvar Regra”. Pronto! As indicações que se enquadram nestas regras serão enviadas automaticamente para os vendedores.

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Regras 1

Passo 4: Adicione os vendedores que participarão da regra

No ​box ​ “Regras Ativas” clique no ícone verde, localizado embaixo do nome “Vendedores”

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Regras 2

Passo 5: Selecione os vendedores

Clique no nome dos vendedores que irão receber as leads da nova regra criada.

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Regras 3

Passo 6: Clique em Ativar Regra

Por fim, clique no ícone verde localizado embaixo do nome “Ações”. Automaticamente, a regra entrará em vigor.

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Regras

Como editar uma regra

Caso você precise alterar algum detalhe da sua regra basta clicar no ícone azul, localizado no meio. Realize as alterações e no final clique em “Salvar Regra”

Passo 1

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Regras

Passo 2

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Regras 4

Como suspender uma regra

Para suspender uma regra atual, você precisa apenas clicar no ícone laranja “Suspender Regra”. Em seguida, confirme a suspensão.

Passo 1

regra destricuiçao

Passo 2

LeadMark BETA Gerenciar Regras suspender

Transfira créditos para os seus corretores

Transfira créditos para os vendedores da sua equipe e permita que eles comprem as melhores leads. Para tanto, basta acessar a opção “Regras” e “Distribuição de Crédito” e destinar os créditos da sua conta instantaneamente para os demais corretores.

Como transferir crédito para os corretores

Confira abaixo como fazer a transferência de créditos instantaneamente para os seus vendedores. Saiba mais:

Passo 1: Localize a opção “Distribuição de Leads”

No menu lateral, clique na opção “Configurações”, “Regras” e “Distribuição de Créditos”.

destricuição de leads

Passo 2: Realize uma nova transferência

No ​box ​ “Transferir Crédito” clique no ícone “+” localizado na parte superior.

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Regras de Crédito

Passo 3: Transfira crédito

Informe o valor do crédito que será transferido para outros vendedores. Após isso, selecione os vendedores que receberão aquele crédito.Por fim, clique em “Realizar Transferência”

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Regras de Crédito 1

Como criar regras de crédito para os corretores

Envie créditos para um ou mais vendedores através de regras fixas na LeadMark. Veja abaixo, os passos para configurar uma nova regra.

Passo 1: Localize a opção “Distribuição de Leads”

No menu lateral, clique na opção “Configurações”, “Regras” e “Distribuição de Créditos”.

distribuição de creditos 1

Passo 2: Adicione uma nova regra

No ​box ​ “Gerenciar Regras de Crédito” clique no ícone “+” para adicionar nova regra

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Regras de Crédito 2

Passo 3: Cadastrar nova regra de crédito

Informe o valor do crédito que deverá ser transferido para os vendedores. Após isso, estipule a data de ínicio e término dessa regra. Também defina a recorrência que esse valor será transferido. Para finalizar, clique em “Salvar Regra”

Screenshot 2019 10 24 LeadMark BETA Gerenciar Regras de Crédito 3

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Sobre a Leadmark

LeadMark é uma moderna e inteligente solução para gerenciamento de vendas online de planos de saúde disponível para dispositivos móveis. seu princípio básico consiste em gerar, gerenciar, enriquecer e distribuir propostas de vendas de forma automática para os vendedores baseando-se em regras pré-definidas pela corretora gestora.

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