Hapvida capta R$ 3,65 bi com emissão de debêntures para reestruturação

Hapvida (HAPV3) Otimiza Dívida com Nova Emissão de Debêntures

A Hapvida (HAPV3) anunciou uma movimentação estratégica no mercado financeiro, aprovando a 10ª emissão de debêntures simples. O montante total captado será de R$ 3,650 bilhões, um passo importante para a gestão de suas finanças.

Detalhes da Emissão e Condições dos Títulos

Essas debêntures, que não são conversíveis em ações e são da espécie quirografária, terão um vencimento programado para 2033. Os investidores receberão juros remuneratórios equivalentes a 100% da taxa DI, com um acréscimo de 1,05% ao ano. O pagamento do principal será feito em duas parcelas anuais, com a primeira em 15 de outubro de 2032 e a última em 15 de outubro de 2033.

Uso dos Recursos: Pré-pagamento e Reperfilamento de Dívidas

Os recursos líquidos obtidos com essa emissão serão direcionados principalmente para o pré-pagamento de dívidas existentes. Especificamente, a Hapvida planeja quitar o saldo devedor de sua 2ª e 3ª emissões de debêntures simples. Qualquer saldo remanescente será utilizado para outras ações de reperfilamento de dívida, visando otimizar a estrutura de capital da companhia e reduzir seus custos financeiros.

Fonte: www.infomoney.com.br